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參與單位名稱及人員姓名

浙商證券                          楊驥、齊曉石、尹力子

進(jìn)門財(cái)經(jīng)                          劉佩

光大資管                          曾炳祥

英大資產(chǎn)                          孫穎

易米基金                          劉澤晨

諾安基金                          李新幟

嘉實(shí)基金                          吳悠

金鷹                             孫倩倩

重慶德睿恒豐資產(chǎn)管理有限公司      江昕

大家資管                          錢怡

鵬華                             丁馮佳

瑰鑠投資                          程海永

國(guó)壽安保                          劉兵

五地投資                          成佩劍

個(gè)人投資者                        楊夢(mèng)柳

工銀瑞信                          袁辰昱

海宸投資                          王鵬程

陽(yáng)光保險(xiǎn)                          胡祚杰

泰達(dá)宏利                          賴慶鑫

光大保                            詹佳

德邦                              朱慧琳

興業(yè)全球                          余喜洋

東方基金                          呂燕晨

高信百諾                          田晏丞

天治基金                          劉略天

蜂巢基金                          王映雪

循遠(yuǎn)資產(chǎn)                          段怡帆

浙商基金                          韓佳偉

楚恒資產(chǎn)                          羅威

國(guó)壽養(yǎng)老                          高媛媛

光大永明                          王申璐

復(fù)勝資產(chǎn)                          周菁

灃京資本                          湯晨晨

五地投資                          姚夢(mèng)曉

上投                              劉健

博道基金                          陳磊

匯豐晉信                          范坤祥

諾德基金                          孟靄禾

上海泉上投資管理有限公司          王鄭

國(guó)聯(lián)安                            徐椰香

富海通                            宮衍海

信誠(chéng)基金                          閭志剛、管嘉琪、郭尉

華安                              陳媛、曾廣鈞、劉暢暢、陸奔、吳政

時(shí)間

2021年12月13日

地點(diǎn)

加加食品集團(tuán)長(zhǎng)沙辦公室電話會(huì)議

（芙蓉中路478號(hào)，運(yùn)達(dá)國(guó)際廣場(chǎng)寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會(huì)秘書      楊亞梅

投資&IR總監(jiān)    夏亦才

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹

加加食品集團(tuán)股份有限公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012年1月在深交所上市，被譽(yù)為“中國(guó)醬油第一股”。公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于人民群眾飲食的烹飪、調(diào)味及食品加工業(yè)?！凹蛹印贬u油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽(yù)度。

目前，公司擁有6家全資子公司，企業(yè)總資產(chǎn)31.3億元，凈資產(chǎn)25.6億元。2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.73億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.76億元，綜合實(shí)力位居國(guó)內(nèi)調(diào)味品行業(yè)前例。

在25年的發(fā)展歷程中，公司屢創(chuàng)行業(yè)第一：

行業(yè)內(nèi)第一次創(chuàng)新設(shè)計(jì)的醬油瓶蓋，引領(lǐng)了中國(guó)醬油行業(yè)的一場(chǎng)包裝革命；

行業(yè)內(nèi)第一次提出“生抽”、“老抽”醬油概念，開啟了中國(guó)家庭同時(shí)使用兩瓶醬油的消費(fèi)時(shí)代；推動(dòng)行業(yè)大力發(fā)展生抽，再創(chuàng)造一個(gè)中國(guó)醬油市場(chǎng)；

行業(yè)內(nèi)，第一個(gè)在中央電視臺(tái)標(biāo)王段位投放廣告，成為全國(guó)性品牌；

第一個(gè)中國(guó)醬油上市公司，并成為第一批由中國(guó)制造轉(zhuǎn)型為中國(guó)智能制造的企業(yè)；

第一個(gè)提出“減鹽生抽”理念，并作為戰(zhàn)略進(jìn)行推廣。

未來3-5年，圍繞主業(yè)發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，將公司打造成具有特色的調(diào)味品企業(yè)。

問：公司如何實(shí)現(xiàn)2022年和2023年的股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)？

答：為促成公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司目前已從產(chǎn)品和銷售等方面做了相應(yīng)的戰(zhàn)略布局，具體來說有：

1、抓住未來行業(yè)業(yè)績(jī)發(fā)展情況，及時(shí)上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，加強(qiáng)采購(gòu)的管理。跟隨同行企業(yè)的調(diào)價(jià)行動(dòng)，公司于11月4日披露了調(diào)價(jià)公告，對(duì)加加醬油、蠔油、料酒、雞精和醋系列產(chǎn)品的出廠價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為3%～7%不等，新價(jià)格于2021年11月16日00:00正式執(zhí)行。此外，及時(shí)跟蹤大豆等原輔材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，提前做好采購(gòu)計(jì)劃，強(qiáng)化數(shù)字化線上采購(gòu)，通過與網(wǎng)采平臺(tái)合作，擴(kuò)大供應(yīng)商招募和降低采購(gòu)成本。

2、繼續(xù)堅(jiān)持和強(qiáng)化三定（定方向、定方案、定方法）、三擴(kuò)（擴(kuò)經(jīng)銷商、擴(kuò)銷售渠道、擴(kuò)終端網(wǎng)點(diǎn)）和三增（增品項(xiàng)、增規(guī)格、增動(dòng)銷）營(yíng)銷戰(zhàn)略的落地實(shí)施。通過近一年的努力，經(jīng)銷商數(shù)量在增長(zhǎng)、渠道在增加，加加已經(jīng)不僅限做傳統(tǒng)渠道，商業(yè)模式也做了相應(yīng)調(diào)整，由原先代理商變革為業(yè)務(wù)合作商以及戰(zhàn)略伙伴商，是大商的形式。同時(shí)，由傳統(tǒng)渠道向餐飲向團(tuán)購(gòu)發(fā)力，在穩(wěn)固傳統(tǒng)電商渠道基礎(chǔ)上積極擁抱社群營(yíng)銷、抖音、快手、小紅書、B站、網(wǎng)紅帶貨等新媒體新渠道銷售和品牌宣傳，建立“流通渠道下沉、多渠道發(fā)展、線上線下融合”的立體式營(yíng)銷格局。

3、抓住“減鹽生抽”大健康理念的戰(zhàn)略性機(jī)遇，持續(xù)推進(jìn)“原釀造”、“面條鮮”兩個(gè)戰(zhàn)略單品的市場(chǎng)運(yùn)作，堅(jiān)定打造“加加”調(diào)味品和“盤中餐”食用油兩大品牌，進(jìn)一步提升品牌力，強(qiáng)化公司在調(diào)味品市場(chǎng)的特色和差異性；同時(shí)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在特定的時(shí)間內(nèi)達(dá)不到動(dòng)銷標(biāo)準(zhǔn)，就強(qiáng)制下架，SKU也是做了強(qiáng)化梳理，逐步在下降。未來的市場(chǎng)一定是高品質(zhì)、高毛利的產(chǎn)品，一定用高質(zhì)量帶給用戶帶給消費(fèi)者更好服務(wù)。

4、股權(quán)激勵(lì)向營(yíng)銷傾斜，并與銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)掛鉤。公司10月23日披露股權(quán)激勵(lì)方案，10月26日召開了營(yíng)銷動(dòng)員會(huì)議，與各區(qū)域銷售總經(jīng)理簽署了目標(biāo)責(zé)任狀，激勵(lì)營(yíng)銷人員積極落實(shí)三定三擴(kuò)三增戰(zhàn)略，確保完成業(yè)績(jī)目標(biāo)。同時(shí)公司還積極探索合規(guī)有效的途徑，充分用好預(yù)留激勵(lì)股份，實(shí)現(xiàn)對(duì)核心業(yè)務(wù)伙伴的綜合激勵(lì)，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，共同推動(dòng)業(yè)績(jī)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

5、公司將充分發(fā)揮調(diào)味品行業(yè)在資本市場(chǎng)的估值優(yōu)勢(shì)通過各種戰(zhàn)略合作模式，利用品牌、品類及渠道拓展優(yōu)勢(shì)，做大規(guī)模，促進(jìn)目標(biāo)達(dá)成。

問：?jiǎn)螐漠a(chǎn)品上看，如何達(dá)成股權(quán)激勵(lì)中的目標(biāo)？

答：1、大力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，線上線下重點(diǎn)推廣高毛利產(chǎn)品。

2、集中資源，將減鹽生抽醬油為核心，推進(jìn)“原釀造”、“面條鮮”兩個(gè)戰(zhàn)略單品的市場(chǎng)運(yùn)作，并以此帶動(dòng)加加系列產(chǎn)品的銷售。

問：推廣減鹽產(chǎn)品的費(fèi)用投放會(huì)有哪些不同？

答：1、創(chuàng)新合作模式，調(diào)整費(fèi)用投放結(jié)構(gòu)；

2、會(huì)更加注重經(jīng)銷商考核、業(yè)務(wù)人員激勵(lì)等方面的費(fèi)用投放，關(guān)注過程管理，同時(shí)結(jié)合動(dòng)態(tài)考核標(biāo)準(zhǔn)。

問：我們減鹽產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)在什么地方？

答：1、我們是第一個(gè)提出“減鹽生抽”理念，并作為戰(zhàn)略進(jìn)行推廣。

2、我們能夠做到減鹽30%不減鮮還是花了很長(zhǎng)時(shí)間去研發(fā)的，設(shè)備和工藝方面還是有一定的壁壘的。

3、未來我們努力的方向，是要通過減鹽系列產(chǎn)品，將健康的產(chǎn)品理念傳導(dǎo)給消費(fèi)者。

問：公司產(chǎn)品毛利率較低的原因是什么？后期會(huì)如何把握利潤(rùn)空間？

答：1、加加最開始定位是中高端產(chǎn)品，但發(fā)展過程中逐漸偏離中高端路線了，  而在產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)、包裝等方面，又一直堅(jiān)持高規(guī)格的要求，所以公司的生產(chǎn)  成本相對(duì)較高。近兩年公司回歸主業(yè)之后，公司也一直在往中高端產(chǎn)品路線發(fā)展。

2、從原材料端的管控來說，及時(shí)跟蹤大豆等原輔材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，提前做好采購(gòu)計(jì)劃，強(qiáng)化數(shù)字化線上采購(gòu)，通過與網(wǎng)采平臺(tái)合作，把控采購(gòu)成本。

3、通過簽署責(zé)任狀、績(jī)效管控等方面，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

問：今年前三季度銷售費(fèi)用投放具體投入在哪些方面？

答：1、如公告中所披露，前三季度傳統(tǒng)渠道受社區(qū)團(tuán)購(gòu)的沖擊比較大，為了保持存量市場(chǎng)份額，做了一些促銷活動(dòng)和市場(chǎng)推廣活動(dòng)。

2、今年新增了500人的銷售團(tuán)隊(duì)，調(diào)整了2個(gè)大區(qū)老總，增加了流動(dòng)促銷車。

3、KA、餐飲、電商、新零售和福利物資等新興銷售渠道的投入。

問：新興渠道明年的投入是怎么分配的？

答：1、明年對(duì)于新興渠道的費(fèi)用投入已經(jīng)在評(píng)估。新興渠道目前在發(fā)展過程中，主要還是傳統(tǒng)渠道在發(fā)力，未來的規(guī)劃是傳統(tǒng)渠道做存量市場(chǎng)，新興渠道做增量市場(chǎng)。

2、明年計(jì)劃創(chuàng)新經(jīng)銷商的合作模式，向業(yè)務(wù)合作商以及戰(zhàn)略伙伴商的模式轉(zhuǎn)變，做大商的形式，共同面向市場(chǎng)。

3、從產(chǎn)品角度，還是要做產(chǎn)品區(qū)割，做差異化或特征化的產(chǎn)品。

問：后期餐飲渠道如何拓展？

答：1、產(chǎn)品方面：主推高毛利產(chǎn)品，走中高端路線。同時(shí)做好產(chǎn)品區(qū)割，產(chǎn)品供貨上體現(xiàn)差異化。

2、渠道方面：從業(yè)務(wù)合作商或戰(zhàn)略伙伴商等角度，創(chuàng)新商業(yè)模式。

3、人員方面：已經(jīng)任命了餐飲渠道總經(jīng)理，分管集團(tuán)餐飲及工業(yè)渠道銷售工作。

問：明年對(duì)于拓展經(jīng)銷商的數(shù)量方面有什么要求？

答：今年經(jīng)過近一年的努力，經(jīng)銷商數(shù)量和質(zhì)量都在提升，明年也還是會(huì)做雙重考量。明年的招商主要有兩個(gè)方向，一個(gè)是北京、上海、廣州、深圳等一線市場(chǎng)的拓展，另一個(gè)是市場(chǎng)下沉，在現(xiàn)有的市場(chǎng)基礎(chǔ)上往下延伸至縣級(jí)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

問：明年會(huì)在已有的A類市場(chǎng)拓展，還是做空白市場(chǎng)拓展？

答：首先，現(xiàn)有營(yíng)業(yè)收入過億的市場(chǎng)，我們?cè)谑刈〈媪康耐瑫r(shí)，通過加強(qiáng)銷售人員的單品和新興渠道拓展考核，來進(jìn)一步拓展市場(chǎng)。其次，我們還是會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)一線城市的市場(chǎng)拓展和縣級(jí)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)下沉工作，以及新興渠道等增量市場(chǎng)的拓展。

問：公司最近在北京成立了一家數(shù)字科技公司，主要是基于什么原因？

答：公司近期在北京設(shè)立了全資子公司：加加（北京）數(shù)字科技有限公司，是公司自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，它是服務(wù)于上市公司的，為的是更好的在北京開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)拓展，提升公司綜合實(shí)力。

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日期

2021年12月13日